Joe Yabuki (Tomohisa Yamashita) mieszka w tokijskiej dzielnicy biedy. Podczas jednej z bójek poznaje byłego boksera Danpeia Tange (Teruyuki Kagawa). Mężczyzna pragnie zostać jego trenerem, jednak Joe, który z natury przyciąga do siebie kłopoty, w wyniku bijatyki trafia do więzienia. Spotyka tam jedynego jak dotąd przeciwnika, którego nie potrafi pokonać - Toru Rikiishi (Yusuke Iseya). Od tego dnia Joe ma jeden cel - ponownie zmierzyć się z tym, który go pokonał.